安泰集团资产重组说明会：中介机构发表核查意见，转型文旅地产可期

王风斌：以上是整个重组方标的资产的情况说明，感谢游董事长和郑副总的陈述！现在进行说明会第六项议程——中介机构代表对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见。有请独立财务顾问国信证券业务总监张旭东先生发表核查意见。

张旭东：

各位来宾，下午好！我是国信证券张旭东，非常高兴参与本次媒体说明会，同时感谢上交所提供了媒体说明会的这个平台。

资产重组是市场资源优化配置的重要手段，是上市公司做大做强的重要途径。但在证券市场的重大资产重组中，近年来也出现了一些不和谐的资产重组，损害了上市公司和广大投资者的利益。今年7月，上交所制定并发布了《上市公司重组上市媒体说明会指引》，提出部分上市公司重大资产重组方案应召开媒体说明会。通过媒体说明会这种形式，重组各方、中介机构等利益相关方能借此机会向社会公众和投资者详细说明重组方案的具体内容和相关关注情况，有利于中小投资者更充分的了解本次重组相关信息，也有利于提升重组各方和中介机构的信息披露责任意识，并实现对上市公司重大资产重组进行更广泛的监督，进而促进证券市场稳健发展。本次资产重组完成后将实现安泰集团原有业务的有效退出，并将转型进入文化旅游及配套地产的行业。文化旅游行业有着广阔的市场空间，配套地产能为投资大、回报周期长的文化旅游项目提供前期资金支持，本次重组的标的资产业务前景良好。本次交易完成后上市公司盈利能力将得到有效提升，能够彻底解决上市公司关联交易和关联方占款问题，提升持续经营能力和综合实力，符合上市公司全体股东的利益。

在本次重大资产重组过程中，上市公司聘请的立信会计师事务所、北京卓信大华资产评估有限公司、北京京都中新资产评估有限公司、北京市海润律师事务所和国信证券股份有限公司参照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，并通过尽职调查和对安泰集团重组预案等信息披露文件进行了审慎核查：首先，各中介机构谨守职业操守，保护客户机密信息，避免内幕交易；其次，各中介机构勤勉尽责，通过现场走访、现场考察、资料查阅、现场访谈等有效手段进行尽职调查,并在尽职调查过程中认真核查相关情况，确保相关材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关材料真实、准确、完整；其三，各中介机构对本次重组相关风险也进行了完整的披露和揭示，切实维护中小投资者的合法权益。我们相信，通过本次安泰集团媒体说明会，广大投资者能够对本次重大资产重组有更深的了解，也能以各种有效的方式对本次重大资产重组进行监督并表达自己的意见，从而推动本次重大资产重组工作的合规推进。在此特别提示，本次重大资产重组仍存在一些不确定事项，需取得证监会批准，批准的时间也存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

本次 资产重组 重大 相关 上市公司 重组